12月15日晚间，海南矿业(601969)泄漏重组预案，公司拟通过向海南域宁刊行股份购买其抓有的ATZ Mining 47.63%股权以及Felston 36.06%股权，并通过公司拟为这次往复树立的境外全资子公司以支付现款的花式购买ATZ Investment抓有的ATZ Mining 20.41%股权以及Felston 15.46%股权体育游戏app平台，从而共计收购获取ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权。

这次往复完成后，ATZ Mining、Felston将成为海南矿业控股子公司。另外，预案涌现，海南矿业与往复对方协商说明，本次刊行股份购买钞票的刊行价钱为5.59元/股，不低于订价基准日前60个往复日上市公司股票的往复均价的80%。不外，为止本预案签署日，标的公司的审计和评估使命尚未完成，标的钞票评估值及往复价钱尚未详情。

尊府涌现，海南矿业的主生意务聚焦于政策性资源的勘察和开发，现在已有业务为包括铁矿、锂矿在内的政策性金属矿产和包括石油、自然气在内的政策性动力矿产。

铁矿资源方面，公司现在所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇，石碌铁矿现已成为具有采矿、选矿、运输、尾矿回收等概括坐褥智力的大型机械化矿山。锂资源方面，公司于2023年获取位于非洲马里的Bougouni锂矿的控股权，并于2023年在海南省儋州市投资开拓2万吨氢氧化锂产线，预测均将于2025年头投产。

油气资源方面，公司全资子公司洛克石油从事油气勘察开发业务，洛克石油具有最初20年油气勘察开发功课教会，业务范围涵盖从油气勘察、评价到开发、坐褥的上游全周期业务，现在主要开发表情位于中国北部湾、中国四川、马来西亚。

数据涌现，2021—2023年以及2024年前三季度，海南矿业隔离终了营收41.2亿元、48.3亿元、46.8亿元和31.7亿元，净利润隔离为8.74亿元、6.15亿元、6.25亿元、5.46亿元。

再看标的公司，ATZ Mining、Felston主要业务为重矿砂精矿给与，两公司主要业务由下属莫桑比克子公司非洲长城、克洛诺斯运筹帷幄，其隔离限度了位于莫桑比克东部的大型锆钛矿5004C和7407C。

其中，5004C矿区位于莫桑比克赞比西亚省新代区，该矿区于2012年6月获取采矿权证，现存采矿权证将于2027年到期，不错苦求续期。5004C的探明矿石储量为3.12亿吨，2023年度重矿砂精矿实质产量为35.6万吨。

7407C矿区位于莫桑比克赞比西亚省克利马内市南部滨海地区，该矿区于2016年12月获取采矿权证，现存采矿权证将于2041年到期，不错苦求续期。7407C的探明矿石储量为4.13亿吨，2023年度重矿砂精矿实质产量为26.3万吨。

预案涌现，上述两标的公司坐褥的重矿砂精矿经过下流进一步分选、加工经过，可索求出钛精矿、锆英石、茕居石和金红石等有价矿物。标的公司在矿山现场开采完原矿后通过螺旋溜槽将原矿中的SiO2剥离从而选出重矿物（重矿砂精矿），然后再将所有家具运往国内销售给下流分选厂。标的公司的收入、利润主要来自于重矿砂精矿的坐褥、销售。

谈及这次往复的布景，海南矿业示意、国度政策荧惑上市公司通过并购重组提高上市公司质料，此外，我国钛、锆及茕居石资源供给无法得志现存需求，需进一步擢升资源资质与把控智力。据悉，5004C和7407C两处矿产均属于大型锆钛矿，具有显赫的资源上风。这次往复将有用得志国内对锆钛矿资源的需求，擢升国度对政策性矿产资源的把控智力。

至于往复方向，海南矿业主要谈到两点，一是通过多矿种开发优化企业业务结构，擢升资源限度智力，二是看好钛矿、锆矿及稀土行业远景，提高盈利智力。

针对第二点，海南矿业给出了进一步说明。现在，国内钛矿企业产量和质料难以得志国内需求，优质钛矿入口依赖度高。钛产业链各个时代中，上游矿山开采利润率相对较高。干系统计涌现，钛产业链中，上游主流矿山端企业毛利率在45%傍边，中游冶真金不怕火端企业毛利率在15%傍边，下流钛材企业毛利率在20%傍边。

海南矿业觉得，标的公司领有的两处锆钛矿均为海滨型海砂矿，具有投资小、易采、易选的特色。标的矿山的矿石资源量大，重矿物品位高，矿山工作期长，资本竞争力强，且伴生矿物锆英石、茕居石经济价值高。通过这次往复，公司领有的矿产资源量的职权将进一步增厚，成心于公司坐褥范围和盈利智力的提高。

除了购买钞票之外体育游戏app平台，海南矿业还决策召募配套资金，这次往复召募配套资金拟用于支付这次往复的现款对价、中介机构用度、干系税费、东谈主员安置用度等并购整合用度、往复标的表情开拓、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务等。